Kakeru Kobashiri

Vào năm 526. Phù thủy và phép thuật của họ nổi tiếng khắp vùng đất, nhưng kiến thức về sự tồn tại của phép thuật rất khó nắm bắt và sử dụng. 1 đọa thú (thứ bị mọi người khinh miệt), là 1 lính đánh thuê, có ước mơ 1 ngày nào đó được trở thành người. Anh ấy gặp được 1 phù thủy tên là Zero có thể biến ...